Vistal Gdynia o krok bliżej do wejścia na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w czwartek prospekt emisyjny Vistalu Gdynia, którego grupa specjalizuje się m.in. w budownictwie mostowym, konstrukcjach stalowych oraz offshore. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną jeszcze w grudniu 2013 r.

Vistal Gdynia podał, że publikacja prospektu spółki jest planowana na 9 grudnia 2013 r. Rolę oferujących w procesie oferty publicznej pełnią Dom Maklerski mBanku (dawniej Dom Inwestycyjny BRE Banku) oraz DDPP Securities.

Cytowany w komunikacie Ryszard Matyka, prezes spółki, wskazał, że Vistal planuje niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Spółka z emisji chce pozyskać ok. 80 mln zł.

- Środki z emisji zamierzamy przeznaczyć m.in. na finansowanie realizacji strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co w połączeniu z realizowanym obecnie programem inwestycyjnym pozwoli nam na dalsze zwiększenie skali wykonywanych projektów - powiedział Matyka.

- Jesteśmy w trakcie finalizacji uruchomienia unikalnego zakładu w basenie Morza Bałtyckiego, który podwoi nasze moce produkcyjne. Tym samym będziemy mogli realizować największe i najbardziej skomplikowane konstrukcje stalowe dla czołowych rynkowych graczy - dodał.

Grupa Vistal rozpoczęła działalność 22 lata temu, obecnie tworzy ją łącznie 11 spółek specjalizujących się w poszczególnych segmentach działalności w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych.

Głównymi akcjonariuszami spółki są Ryszard Matyka, prezes Vistal Gdynia (75 proc.) oraz Bożena Matyka, członek rady nadzorczej (25 proc.). Grupa zatrudnia ok. 380 osób.

Głównym przedmiotem działalności grupy jest wytwarzanie i montaż stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz energetycznego.

Grupa oferuje również usługi zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonawstwa rurociągów oraz konstrukcje ze stali nierdzewnej i aluminium dla sektora ochrony środowiska, a także usługi wykonywania powłok antykorozyjnych, w tym cynkowanie.

Wśród projektów, które zrealizował Vistal lub w nich uczestniczył, znajdują się m.in. mosty na Wiśle: Północny w Warszawie, Solidarności w Płocku oraz przeprawa w Puławach. Spółka pracowała także przy budowie mostów w Niemczech, Szwecji i Norwegii.

Spółka zrealizowała także: elementy konstrukcji platform wiertniczych na Morzu Północnym; wielozadaniowy statek do prac podwodnych SIMEK 127 - STRIL TBN (Norwegia), barkę do utylizacji śniegu dla Oslo, śluzę dla elektrowni wodnej Hissmofors w Szwecji oraz halę widowiskową w Szczecinie.

Grupa ma dostęp do 6,5 ha terenów portowych z długością nabrzeża ok. 900 metrów (tereny na Nabrzeżu Indyjskim i Nabrzeżu Węgierskim) oraz do szlaków morskich. Tereny należące do grupy znajdują się na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W pierwszym półroczu 2013 r. sprzedaż eksportowa stanowiła 58 proc. przychodów grupy wobec 42 proc. w 2012 r. i 9 proc. w 2011 r. Najważniejsze rynki eksportowe to Szwecja, Norwegia, Dania i Finlandia, a także Holandia oraz Niemcy.

W 2012 r. grupa odnotowała 230,2 mln zł przychodów wobec 247,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 1,1 mln zł wobec 9,6 mln zł przed rokiem.

W pierwszym półroczu 2013 r. grupa odnotowała 131,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. Powodem jest pozyskanie kontraktów na rynkach zagranicznych i znaczący wzrost sprzedaży eksportowej.

Najważniejsze z tych kontraktów to: umowa z Kvaerner Stord AS na budowę konstrukcji platform wiertniczych; zlecenie z Nordbridge AS na budowę mostu oraz Simek AS na budowę kadłuba statku. Wszystkie kontrakty dotyczą rynku norweskiego.

Wynik EBITDA po pierwszym półroczu 2013 r. wyniósł 17,5 mln zł (wzrost o 63,6 proc.), a zysk netto sięgnął 6,2 mln zł (wzrost o 67,6 proc.). Spółka spodziewa się podobnej dynamiki wyników finansowych w najbliższych miesiącach.

Obecny portfel zleceń grupy obejmuje kontrakty o łącznej wartości ok. 276 mln zł. Spółka jest w końcowej fazie negocjacyjnej w przypadku kilku kolejnych umów.