Firma z branży TSL przeprowadziła największą w swojej historii emisję obligacji. Środki uzyskane przez OT Logistics z emisji czteroletnich obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie zadłużenia oraz dalszy rozwój Grupy. Nowe walory zostały wyemitowane na lepszych warunkach niż obligacje z 2011 r.
OT Logistics wyemitowało 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii D po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej 1 tys. zł. za każdy walor. Data ich wykupu przypada na dzień 20 listopada 2018 r. Oprocentowanie zostało oparte o zmienną stopę procentową w wysokości wskaźnika WIBOR 6M, powiększonego o marżę na poziomie 3,9 proc. i wypłacane będzie w okresach co 6 miesięcy. Sukces kolejnej, rekordowej emisji obligacji świadczy przede wszystkim o zaufaniu i wysokiej ocenie OT Logistics w oczach inwestorów. Wliczając przeprowadzone w pierwszym półroczu emisje serii B i C, w 2014 r. udało nam się pozyskać od obligatariuszy łącznie ponad 150 mln zł. Szczególnie cieszy nas fakt, że 40 mln zł pochodzących z wartej 100 mln zł emisji serii D, będziemy mogli przeznaczyć na dalszy rozwój Grupy – mówi Piotr Pawłowski, prezes zarządu OT Logistics. W listopadzie 2011 r. OT Logistics dokonało emisji trzyletnich obligacji serii A o wartości 60 mln zł. Walory były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w wysokości wskaźnika WIBOR 6M, powiększonego o marżę na poziomie 4,0 proc. Zabezpieczeniem obligacji była hipoteka łączna na nieruchomościach do kwoty 56,5 mln zł, a także zastaw na należących do Grupy jednostkach pływających do kwoty 19,9 mln zł. Środki z emisji obligacji serii A zostały wykorzystane przede wszystkim do obniżenia poziomu zobowiązań kredytowych wobec banków. Termin wykupu walorów przypada na 28 listopada 2014 r.
Refinansowanie zadłużenia na wyraźnie lepszych z punktu widzenia Spółki warunkach jest najlepszym świadectwem jej silnych fundamentów i stabilnej sytuacji finansowej – tłumaczy Piotr Pawłowski. W trzech pierwszych kwartałach 2014 roku Grupa OT Logistics wypracowała łącznie 610,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 66 proc. w skali roku. Jednocześnie EBITDA wzrosła w tym okresie o 21 proc., do 47,7 mln zł. Zysk netto wyniósł 14,2 mln zł i był o 46 proc. wyższy niż rok wcześniej.
OT Logistics
USD
EUR
CHF
GBP